當(dāng)前位置：作者：李捷 胡曉峰
編輯：張筱梅
作者單位：中汽數(shù)據(jù)有限公司
圖1 2012~2020年3季度專用車市場銷量
其中物流類專用車銷量90.2萬輛，同比增長30.1%，市場份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個百分點；
工程類專用車銷量13.2萬輛，同比增長27.8%，市場份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個百分點；
作業(yè)類專用車銷量18.4萬輛，同比下滑4.3%，市場份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個百分點。
從月度銷量趨勢來看，今年一季度受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，專用車市場銷量大幅下滑。
二三季度，隨著疫情逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)形勢恢復(fù)向好，工程建設(shè)持續(xù)開工，同時在老舊車淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下，專用車銷量持續(xù)增長（見圖2）。
圖2 2019年-2020年9月專用車市場月度銷量
工程車銷量大幅增長
工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類專用車需求大幅減少。
二三季度隨著疫情得到控制，為拉動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各地工程建設(shè)項目大量開工，工程車需求大幅增長， 6~9月連續(xù)4個月工程車銷量同比增長幅度超過50%（見圖3）。
重型工程車占比超90%
從車型結(jié)構(gòu)看（見圖4），由于重型工程車承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國內(nèi)工程車目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。
圖4 2012~2020年3季度我國工程類專用車平臺需求結(jié)構(gòu)變化
攪拌車和起重機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品
從工程車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5），工程車市場主銷攪拌車及起重機(jī)，2020年前三季度，攪拌車市場份額達(dá)到56%，起重機(jī)份額達(dá)到32%。
圖5 2012~2020年3季度工程車市場結(jié)構(gòu)
2020年伴隨各地基建項目的不斷開工和推進(jìn)，工程建設(shè)類車型需求持續(xù)增長，攪拌車、泵車、起重機(jī)銷量同比均呈增長趨勢，尤其是攪拌車和泵車市場，銷量同比分別增長33.6%、63.9%（見圖6）。
圖6 2020年1~3季度工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)
TOP10企業(yè)市場集中度為80.1%
從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個百分點，企業(yè)集中度更高。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年前三季度共有253家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過10000輛的有3家，銷量5000~10000輛的企業(yè)有4家，銷量1000~5000輛的共計10家，而銷量不足100臺的則多達(dá)199家，占比高達(dá)78.7%。
三一汽車、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)位居市場前三位，份額達(dá)到51.1%。銷量TOP10企業(yè)銷量同比均增長，其中中集瑞江、徐工施維英、中集車輛銷量同比增長幅度均超過100%。
表1 2020年1~3季度工程車企業(yè)銷量及份額
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 銷量，輛 | 市場份額，% | 同比增長率，% |
| 1 | 三一汽車 | 28830 | 21.8 | 57.6 |
| 2 | 中聯(lián)重科 | 23925 | 18.1 | 67.9 |
| 3 | 徐工集團(tuán) | 14729 | 11.2 | 10.0 |
| 4 | 蕪湖中集瑞江 | 7320 | 5.5 | 110.0 |
| 5 | 安徽華菱 | 7170 | 5.4 | 25.7 |
| 6 | 中集凌宇 | 6501 | 4.9 | 47.9 |
| 7 | 唐鴻重工專用車 | 5134 | 3.9 | 22.5 |
| 8 | 徐工施維英 | 4388 | 3.3 | 1641.3 |
| 9 | 唐山亞特 | 4002 | 3.0 | 89.0 |
| 10 | 中集車輛 | 3779 | 2.9 | 210.3 |
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其他 | 26320 | 19.9 | -27.1 |
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合計 | 132098 | 100.0 | 27.8 |
主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項目多的地區(qū)
從工程車區(qū)域分布來看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個百分點。
從2020年前三季度銷量來看，累計銷售超過10000輛的區(qū)域有3個，其中江蘇省以20371輛的銷量、15.4%的市場份額占據(jù)榜首，廣東省銷量19251輛，份額14.6%。銷量TOP10區(qū)域，山東、湖北、四川、陜西銷量同比下滑，其他省份銷量同比均增長。
從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看（見圖7），各省銷量均以起重機(jī)和攪拌車為主，湖南、河南、浙江起重機(jī)銷量占比超過70%，廣東、山東攪拌車銷量占比超過40%。
表2 2020年1~3季度工程車區(qū)域銷量及份額
| 序號 | 省份 | 銷量，輛 | 比重，% | 同比增長率，% |
| 1 | 江蘇 | 20371 | 15.4 | 156.8 |
| 2 | 廣東 | 19251 | 14.6 | 9.1 |
| 3 | 湖南 | 10793 | 8.2 | 90.6 |
| 4 | 河北 | 8310 | 6.3 | 70.8 |
| 5 | 山東 | 7693 | 5.8 | -14.6 |
| 6 | 河南 | 7347 | 5.6 | 21.1 |
| 7 | 浙江 | 5862 | 4.4 | 19.7 |
| 8 | 湖北 | 5425 | 4.1 | -13.1 |
| 9 | 四川 | 4792 | 3.6 | -0.1 |
| 10 | 陜西 | 4765 | 3.6 | -6.6 |
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其他 | 37489 | 28.4 | 20.4 |
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合計 | 132098 | 100.0 | 27.8 |
預(yù)計四季度有望繼續(xù)增長
作為國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段之一，基建在我國多次“黑天鵝”事件發(fā)生時，均扮演了支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、激發(fā)市場活力的重要角色。
2020年2月5日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)投資項目遠(yuǎn)程審批服務(wù)保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》，通過創(chuàng)新服務(wù)方式，加快推進(jìn)投資項目盡快落地開工。未來政策也將加大對基建投資的支持力度。
據(jù)統(tǒng)計，2020年約有超過2.3萬億元的重大交通項目工程獲得批復(fù)。山東、河北等多地已陸續(xù)開始部署，確保疫情過后重點項目立即開工、復(fù)工。專項債、資本金比例下調(diào)等政策，也將進(jìn)一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進(jìn)，將對工程類專用車市場發(fā)展起到較強(qiáng)的支撐作用。
國家政策引導(dǎo)下，疫情過后各區(qū)域加碼基建投資建設(shè)，以多種形式促進(jìn)基建項目開工，4季度投資增速有望繼續(xù)增長，全年基建投資增速平穩(wěn)增長，進(jìn)一步帶動工程類商用車銷量增長。
另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強(qiáng)制或鼓勵渣土運(yùn)輸車向安全環(huán)保方向升級等因素作用下，工程車市場將進(jìn)一步釋放存量，促進(jìn)車輛更新。
